高息智能存款纷纷下架 互联网存款降温

 行业动态     |      2020-07-28 14:13

2018-2019年期间,互联网理财平台上线了大量智能存款产品,发行银行多为民营银行及规模偏小的城商行、农商行,产品具有期限短、利率高的特点,1年期以内存款利率就可以达到4%以上,5%以上存款也屡见不鲜。

由于期限短、利息高且保本保息,这些智能存款产品很快受到投资者的青睐。此后,互联网平台上的存款产品及银行数量越来越多。

靠档计息智能存款没有规定具体的期限,存期越长、利率越高。智能存款非常适合那些不确定存多长时间的投资者购买。

不过2019年底和2020年初,监管层接连出台政策,要求银行下架这种靠档计息智能存款,目前互联网理财平台上这类存款已经全部下架。储户原先持有的智能存款,仍然可以按照原有利率规则计息。

前两年互联网平台上的存款产品期限大部分都在1年以内,只有靠档计息智能存款的期限可以长达3年、5年。虽然期限在1年以内,但是利率可以达到4%以上,根据银行的解释,这些创新型存款的底层资产都是3年或5年期存款,储户提前支取相当于把存款收益权转让给第三方机构。

不过今年以来,这些短期高息的创新型存款大幅减少,6个月以内短期存款已经比较少见。这类创新型存款之所以会大面积下架,主要是因为合规性存在问题。

上述表格中是2019年年中互联网平台在售的部分活期及超短期存款产品,目前活期存款已全部下架,30天以内超短期存款利率大部分也已下架,少部分利率大幅下调。

今年以来,互联网平台上线了大量普通整存整取存款,与银行线下网点存款没有太大区别,利率优势也不是很明显。

比如支付宝平台上,农业银行1年期存款利率为2.1%,实际上,大部分农行线下网点1年期存款利率也能达到2.1%。南京银行在支付宝上的3年期利率为3.85%,根据零售金融新视角监测的数据显示,6月份南京银行在各大城市网点的3年期平均利率为3.81%,在南京、苏州、无锡等城市利率均为3.905%,在北京利率则高达4.125%。

平台上线的这些普通定存产品期限也明显拉长,3年期、5年期存款较多。零售金融新视角监测的数据显示,上周(7月18日-7月24日)京东金融、度小满理财平台上存款产品5年期最多,共有20只,其次是3年期和1年期,分别有19只、18只。

今年互联网存款利率下行趋势非常明显,各期限存款利率均大幅下跌,这里面有两方面原因:一是今年流动性较为宽松,疫情导致货币宽松加码,贷款利率降幅较大,银行息差收窄,存款利率也随之下调;二是受尽管影响,一些不合规的短期高息存款下架,大量普通定存产品引入,进一步导致互联网存款平均利率下跌。

零售金融新视角监测了支付宝、京东金融、度小满理财上的互联网存款产品,上周(7月18日-7月24日)3个月期平均利率为1.6%,6个月期平均利率为1.92%,1年期平均利率为2.21%,2年期平均利率为3.09%,3年期平均利率为3.96%,5年期平均利率为4.67%。

互联网各期限存款平均利率仍然要高于银行网点存款利率,但利率优势在逐渐收窄。互联网存款中还包括了部分短期高息创新型存款,如果剔除掉这部分存款,仅比较普通定存利率的话,互联网平台相对于银行网点的利率优势会更小。

储户想要更高的存款利率,要么去抢购那些越来越稀缺的小型银行的创新型存款,要么就拉长存款期限,选择3年期、5年期存款。但互联网投资者相较银行网点储户来说,要更加年轻化,对3年、5年期这样的长期存款接受程度较低,而创新型存款又存在合规问题,如果以后下架的话,互联网存款对投资者的吸引力会逐渐减弱,市场也会继续降温。